Compare herramientas para descargar recibos automáticamente (EIAC), calcular liquidaciones a colaboradores y gestionar siniestros en menos de 1 minuto.
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En el sector asegurador, el activo más valioso es la cartera, pero el enemigo es la administración. Si su equipo pierde horas descargando pólizas de las webs de las compañías una a una, o calculando las liquidaciones de sus agentes en Excel, está perdiendo rentabilidad. La falta de integración provoca errores en las renovaciones y la pérdida silenciosa de clientes frente a la competencia.
Como su facilitador experto, en NeoServix sabemos que un CRM genérico no basta; usted necesita conectividad sectorial. Hemos seleccionado las herramientas que se integran con el estándar EIAC/CIMA, unifican la gestión de siniestros y automatizan la comunicación con el cliente, permitiéndole centrarse en el asesoramiento y la venta, no en el papeleo administrativo.
Para que la tecnología blinde su cartera, el sistema debe hablar el idioma de las compañías y de la DGSFP. Exija estas capacidades:
Es innegociable. Su sistema debe conectarse automáticamente con las compañías (Allianz, AXA, Generali, etc.) para descargar pólizas, recibos y suplementos diariamente. Esto elimina la entrada manual de datos y asegura que su base de datos coincida con la realidad de la compañía aseguradora.
La velocidad de respuesta cierra ventas. Las mejores herramientas integran un comparador que le permite ofrecer precios de 10 compañías a su cliente en segundos, sin tener que entrar en la web de cada una, centralizando la oferta y la emisión de la póliza en un solo clic.
Controle el flujo del dinero. El software debe calcular automáticamente las comisiones devengadas por cada póliza y generar las liquidaciones para sus auxiliares externos o red comercial, separando lo que es ingreso de la agencia de lo que es pago a terceros.
En seguros hay dos mundos: la Gestión Administrativa (pólizas, recibos, EIAC) y la Venta Comercial (captar clientes). No pida a una sola herramienta que haga las dos cosas bien, porque no existe.
✅ MONDAY.COM
El software sectorial (ERP de seguros) suele ser gris y difícil de usar. Monday es la inyección de vitamina que necesita su equipo comercial para no perder ni una renovación ni un lead.
👍 Lo Mejor (Pros):
Pipeline Visual: Vea en un tablero qué clientes están “En estudio”, cuáles “Pendientes de firma” y cuáles “Ganados”. Arrastre y suelte las tarjetas.
Automatización de Renovaciones: Programe alertas automáticas 2 meses antes del vencimiento de la póliza para llamar al cliente y evitar que se vaya a la competencia.
Gestión de Siniestros (Visual): Cree un tablero para que el cliente vea en qué estado está su peritación (Abierto -> En curso -> Cerrado/Pagado).
⚠️ La Advertencia (Honestidad):
NO conecta con Aseguradoras (EIAC): Monday no descarga automáticamente los recibos de Allianz, Mapfre o Axa. Es para gestionar la relación con el cliente y la venta, no para la contabilidad técnica de la correduría.
Veredicto
El mejor “Cerebro Comercial” para complementar su ERP antiguo. Si quiere vender más, use esto. Si solo quiere tramitar papeles, pase a la Opción 2.
Ideal para seguimiento de leads y renovaciones · Sin tarjeta de crédito
✅ EBROKER / MPM / TE-SIS
El corazón de la correduría. Software específico del sector asegurador español que cumple con la DGSFP y conecta con las compañías.
👍 Lo Mejor (Pros):
Conectividad EIAC: Descarga automática nocturna de pólizas, suplementos y recibos de las compañías aseguradoras. Ahorra miles de horas administrativas.
Multitarificador Integrado: Compare precios de auto, hogar y salud en 15 compañías a la vez sin salir del programa.
Liquidaciones: Calcula automáticamente las comisiones que debe pagar a sus colaboradores y las que debe cobrar de las compañías.
⚠️ La Advertencia:
Implementación: No es “instalar y listo”. Requiere un proceso de migración de datos de su cartera actual y configuración de credenciales con cada aseguradora
Veredicto
Imprescindible si es una Correduría con código DGSFP. Sin esto, no puede operar eficientemente.
Gestionamos su solicitud con los proveedores líderes del sector asegurador
✅ SALESFORCE FINANCIAL SERVICES / DYMAMICS
Para grandes corredurías internacionales o agencias de suscripción que necesitan una visión 360º y omnicanalidad total.
👍 Lo Mejor (Pros):
Visión 360º Real: Tenga en una sola pantalla las pólizas, los siniestros, las llamadas grabadas, los emails y la actividad en redes sociales del cliente.
Inteligencia Artificial: Predicción de fuga de clientes (Churn) y recomendación de venta cruzada (Next Best Action) basada en datos.
Portal del Asegurado: Apps nativas para que sus clientes gestionen todo desde el móvil con su propia marca.
⚠️ La Advertencia:
Coste: Proyectos de implantación de alto nivel con costes de licencia por usuario elevados.
Veredicto
La potencia necesaria para gestionar cientos de miles de pólizas y redes comerciales complejas.
Acceso prioritario a Consultoras especializadas en Sector Seguros
Usar un ERP genérico en este sector es un error. Implementar software vertical aporta:
El sistema le avisa con antelación de los vencimientos y de las subidas de prima de las compañías. Esto le permite anticiparse, llamar al cliente y ofrecerle una alternativa antes de que devuelva el recibo o se vaya a la competencia.
El sector seguros está altamente regulado. Un buen software le ayuda a cumplir con la Ley de Distribución de Seguros (IDD), gestionando el consentimiento de datos (RGPD), la documentación pre-contractual y los test de idoneidad del cliente automáticamente.
Es el momento de la verdad para el cliente. Digitalizar el expediente del siniestro permite hacer un seguimiento proactivo, reclamar a la compañía y mantener informado al asegurado vía App o SMS, fidelizándolo para siempre gracias a un buen servicio post-venta.
EIAC es el estándar de intercambio de información entre aseguradoras y mediadores. Un software compatible descarga automáticamente los datos de las pólizas en su sistema, ahorrándole horas de trabajo manual diario. Sin EIAC, su negocio no es escalable.
Depende de la solución. Herramientas como ebroker suelen llevarlo nativo. Otras como MPM se integran con tarificadores externos (como Avant2). Es fundamental preguntar esto antes de contratar para saber si necesitará dos herramientas o una.
Sí, aunque los agentes exclusivos suelen usar el software de su compañía “madre”. Sin embargo, muchos agentes utilizan un CRM propio (como Pipedrive u opciones verticales) para tener un control paralelo de sus clientes y acciones comerciales que la compañía no les ofrece.
Para un agente individual, existen soluciones cloud desde 40-60€ al mes. Para agencias con varios empleados que requieren conectividad EIAC completa y contabilidad, la inversión suele estar entre 100€ y 300€ mensuales por licencia concurrente.
Evite el fracaso en su digitalización. Le ayudamos a elegir la herramienta que su equipo realmente usará.
Sin coste · Sin compromiso · Ahorra hasta 40 horas de investigación
🔒Tus datos están 100% seguros y solo se usarán para esta gestión. Odio el spam tanto como tú :)
Responsable: NeoServix.
Finalidad: Gestionar tu solicitud y conectarte con hasta 3 proveedores de software para que te envíen presupuestos.
Legitimación: Tu consentimiento expreso.
Destinatarios: Tus datos se compartirán únicamente con los proveedores de software seleccionados para atender tu petición.
Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
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